2022年国内环卫车市场分析

环卫车做为专用车市场最大的细分市场, 一直是有实力的改装车厂才敢涉足的行业,做为一个环卫行业从业多年的人士,从市场角度对国内行业发展趋势和格局进行分析,供同行借鉴。

先看一看18吨以下两轴环卫车的市场情况,今年1-9月份环两轴环卫车销量55539台,累计同比下降14.6%,这和卡车行业接近50%左右的降幅来比,真的是太幸福的事,9月份销售5495台,同比2021年降低13.4%,低于卡车行业当月的降幅。

再来看看电动环卫车的销量趋势

今年9月份电动环卫车销售441台,同比增长23.5%,1-9月份累计销售3172台,累计增长50.1%,可以看得出来新能源环卫车的增长趋势远远大于传统燃料环卫车。

今年9月份,环卫车的新能源渗透率已经达到8.03%,去年同期是5.62%,1-9月份,环卫车新能源渗透率5.71%,去年同时期3.23%,可以看出,新能源环卫车的渗透率在快速地提升。

在全国31个省市中,从环卫车销售情况来看,新疆和青海由于疫情原因同环比均出现大幅度下降,前9个月累计云南、上海、陕西、重庆、吉林、天津、广西同比降幅超过30%,9月份同比福建、河北超过30%,9月份环比海南、辽宁增幅较大,前9月累计正增长的省份有湖北、山西、内蒙和黑龙江,其中湖北省在基数全国遥遥领先的基础上还能保持正增长,实属难能可贵。2021年湖北是全国环卫车销量唯一超过一万台的省份。

今年前9月,湖北省环卫车市场销量第一,山东省销量第二,广东省销量排名第三,江苏第四,河北第五。

湖北这个环卫车销售大省在2021年的市场占有率12.7%,今年前9个月,市场占有率突飞猛增到16.23%,在销量保持同比增长的情况下市场地位更是水涨船高,广东省今年的环卫车市场占有率基本维持不变,在9%左右,但9月份的市场占有率出现了大幅度的下降,只有5.3%。

今年以来湖北省环卫车的销量领先地位遥遥领先,有些月份市占率已经达到了接近18%,达到了国内总量的六分之一,这应该和湖北是国内最大的改装车集散地有极其密切的联系。

我们再来看看新能源环卫车销售分部情况,1-9月份,有16个省份新能源环卫车销量超过10台,广东省销售918台新能源环卫车,遥遥领先,9月份当月销售新能源环卫车106台,累计同比增长20%,四川省1-9月份销售538台同比增长36%,河北省累计销售333台,同比增长208%,排名第三。电动环卫车销量比较靠前的省份还有江苏、湖南和北京。

新能源环卫车销量前16省分月度销量分布如上表,广东省5月份之后每个月的新能源环卫车销量都在100台以上,妥妥的大手笔。

再来看看新能源环卫车的渗透率,1-9月份,广东省、四川省、北京市的新能源环卫车的渗透率都达到了18%,上海市的新能源环卫车的渗透率在8月份达到39%,9月份达到14.52%,河北、江苏、湖南、浙江、河南与福建的新能源环卫车的渗透率也都达到了5%以上。

这是全国环卫车销量排位前30的城市,从这张表上我们可以看出为啥湖北省会在环卫车的销量方面在国内遥遥领先,分城市销量30强中武汉市和随州市遥遥领先,他们的销量已经远远超过他们在国内的经济地位,随州市是国内的五线城市,可是随州的环卫车的销量超过了一线城市北上广深,凡是去过随州的都知道,随州已经被打造成了改装车之都,当地政府积极引导和支持,依托东风汽车的资源,把改装车做成了当地的支柱产业,改装车也成了当地的一张靓丽的名片,所以成就了湖北省环卫车生产和销售的王者地位。

在环卫车销量排行前30的城市中,今年最亮的靓仔非随州莫属,1-9月份,随州上牌环卫车3163台,去年同期2009台,同比增长57%,石家庄市今年在环卫建设高上也是不遗余力,1-9月新增1072台环卫车,同比增长78%,青岛市新增68%,湖北荆门更是狂增248%,估计荆门可能在复制随州的成功之路,都在湖北省,汽车和改装车资源特别丰富,我认为从繁荣的随州市改装市场中分一杯羹也是非常有可能的。

新能源环卫车分城市销售前20强中,深圳市一马当先,1-9月份销售870新能源环卫车,成都排名第二,销售新能源环卫车436台,长沙市排第三位,北京位列第四、石家庄排名第五,保定名列第六位,这些城市都是好样的。

在20强中,累计同比保定市、南京市、福州市和龙岩市增幅都在10倍以上,聊城增长6倍以上,这里可以看出环卫车市场是典型的政策市场,一旦政府有相关政策支持,销量就会快速上升。

新能源环卫车top20城市中,宜宾今年新能源环卫车渗透率已经达到了42%,深圳市新能源环卫的渗透率达到40%,成都市渗透率达到29%,龙岩26.5%,安阳市25%,保定22.5%,北京18%,长沙、南京和石家庄16%,这些地方的新能源的渗透率都具备了加速提升的条件,可能后面在这些城市里新能源环卫车都会以迅雷不及掩耳之势替代传统燃油车。

环卫车是改装车的一种,由于改装车行业进入门槛比较低,所以行业鱼龙混杂,既有阳春白雪,也有草根阶层,今年销售的50044台环卫车中有309个品牌形成销售。

轻卡环卫车销售前十强分别是程力、中联、凯力、福龙马、宇通、纵昂、天威、徐工,东风和楚胜。今年环卫车市场前十强的格局变化最大看点是:凯力环卫是一家在随州的环卫车改装企业,2016年创立,凭借着灵活的产品和市场策略迅速进入环卫车市场,今年已经战胜众多竞争对手,进入了行业前三,宇通超过福龙马应该是环卫车行业另外一个大看点。在TOP10企业中中联和福龙马一直坚持走品牌道路,程力靠极高性价比、灵活的政策取得市场龙头的地位,宇通和徐工是后进入的佼佼者,剩下企业绝大多数都是湖北随州的改装企业,靠着和程力类似的优势在行业中找到了自己的生存空间。

总销量排名第一的是程力汽车,程力是一个善于创新的企业,尤其善于把握趋势、整合资源进行商业模式和产品创新,在改装行业创造了很多奇迹,可以说随州的改装行业能有如今的如火如荼之势,程力汽车功不可没,程力老程总打江山,小程总拓疆土。

9月份程力环卫销售915台,市场占有率出现连续5个月的同环比下降,这可能需要引起程力营销团队的高度关注,找出问题的症结所在,快速改变下降的趋势。1-8月份程力累计销售9218台,累计下降19%,累计降幅也超过行业的降幅。另外程力的电动环卫车今年只销售13台,这说明程力的产品主要还是在中低端,可能很长一段时间程力还要围绕品质提升,品牌向上升级开展大量细致的工作,才能逐渐改变在公众心目中的形象。

中联环卫车9月份销售928台,同比增长18.6%,1-9月份累计销售8300台环卫车,略好于行业水平。

9月份中联电动环卫车销售128台,渗透率也从去年的6%上升到16%,有10个百分点的增长。1-9月份销售1159台,同比大幅增长。

中联环卫新能源车辆的市场占有率在2021年平均20.3%,今年市场占有率达到34%,占了新能源环卫车的三分之一。

我们看看2021年新能源环卫车的销售情况,宇通在新能源环卫车销售上名列第一,全年销售1113台,中联新能源环卫车全年销售735台,排名第二,华林和福龙马并列第三,销售264台,从排行榜看,宇通和中联遥遥领先,已经几乎奠定了领先的优势。

可以看出,中联在今年1-9月已经超过宇通排名新能源环卫车第一名,宇通环境1-9月份销售842台,排名第二,福田新能源环卫车销售209台,排名第三,福龙马销售189台,排名第四。

今年9月份,宇通纯电环卫车的市场占有率是35.75%,中联27%,1-9月份中联市占率31.85%,宇通市占率30.72%,电动环卫市场今年进入双雄争霸的年代,去年这个时期宇通纯电的市场占有率是52.65%,还是一支独大,今年随着中联纯电环卫车的崛起,宇通在纯电环卫车上的先发优势和领先优势已经有被环卫车市场霸主的中联替代的趋势。

在环卫车市场,今年前9月份,开沃的纯电动渗透率是66%,石煤38%,宇通33.6%,福田27%,中联11%,这些企业都是特别重视新能源环卫车开发的厂家。

分析完环卫车整车企业,我们再来分析分析底盘企业,2022年1-9月份在国内生产环卫车底盘的企业有52家,其中超过1000台的有12家。

在前15家底盘厂家中,东风股份今年前9个月销售了22235台,绝对是环卫专业底盘的王者,不过东风股份今年环卫车底盘的下降率27%,高于环卫车整体降幅。东风商用车销售8169台,排名第二,降幅同样高于行业平均水平,第三名是福田汽车,销售5310台,第四名是东风集团,前四名几乎都被东风系垄断,这里面也可以看出东风在专用改装类车辆中的江湖地位。在环卫车底盘提供商中,值得关注的是有五家底盘企业都保持了55%以上的增幅,他们分别是福田汽车,同比增长62%,上汽大通,同比增长77%,浙江飞碟,同比增长63%,中国重汽,同比增长76%,东风柳汽同比增长55%。

东风股份2021年环卫车底盘的市场占有率是45%,今年累计下降到40%,从7月份、8月份和9月份的情况来看,东风股份的市场占有率在持续下降,可能是产品适应性或者反应速度慢了。东风商用车的市场占有率同样有3个百分点的下降,福田汽车的市场占有率在快速提升。

电动环卫车底盘的去年前五名是郑州宇通、上汽大通、东风商用车、比亚迪和东风股份,今年1-9月份前五名东风股份降到第六,东风华神升到第五,比亚迪降幅也明显。

前五名增幅除比亚迪外都在10以上,上汽大通的新能源上升势头很猛,比亚迪下降明显,福田、南京金龙、吉利四川商用车同比增幅很大。

从市占率来看,宇通底盘今年的市占率31%,上汽大通新能源底盘市占率26%,东风商用车市占率15%。

从新能源底盘厂家的渗透率来看比亚迪,吉利四川都是100%的新能源,上汽大通的环卫车底盘中新能源占比也超过50%,东风商用车的新能源环卫车渗透率5%,东风股份的渗透率比较低,大概在0.63%。

从环卫车的动力总成厂家来看,和轻卡常规物流车的情况有所变化,玉柴从去年的行业第二位上升到今年的第一位,东风康明斯从去年的行业第一下降到今年的第二名云内从去年的第三名下降到第四名,全柴上升到第三名。

从累计的趋势来看,玉柴同比增长31%,远高于行业水平,东风康明斯下降37%,全柴增长83%,云内下降44%,江铃下降34%,行业格局变化较大。

这是各家发动机市场占有率的变化情况,玉柴在环卫行业的市占率已经达到30%。

环卫车分按整车最大总质量分布来看,产品集中度非常高。总质量18吨的环卫车总占比2021年33%,占比三分之一,今年1-9月占比27%,蓝牌4495Kg占比从去年的13.6%快速上升到今年的22%,9月份降到16%。

对纯电动环卫车分吨位情况分析一下,18吨纯电动几乎占据了45%的份额,4495Kg吨位占据了31%的份额,两个吨位占比76%,10吨左右的占据10%的份额。

对18吨来说,今年纯电动环卫车的渗透率是接近8.3%,是主流吨位中渗透率最高的吨位,4495Kg的渗透率6.85%,可以看得出来,越是主流的吨位,纯电动环卫车推动的力度越大,因为聚焦,所以产生能量。

环卫车第一底盘非东风商用的DFH1180EX8底盘莫属,单一底盘2021年销售了11856台,今年1-9月销售了6961台,去年的销量占了环卫车底盘的14%,今年有所下降,也占了12.53%的份额,一款底盘撑起了东风商用车的环卫车底盘的一哥地位,销量排行第二的是东风股份的EQ1075SJ3CDF,去年销量8824台,今年1-9月份销售了5418台,占环卫车10%的市场份额。也不怪东风股份在环卫车底盘市场上独占鳌头,虽然一哥给了东风商用,但是第二、第三、第四、第五、第六、第七、第九名全都是东风股份的底盘,只有的JX1083TG26和福田的BJ1045V9JB5-54底盘位列第八和第十,东风底盘在环卫车行业的地位由此可见。

在18吨平台上,东风商用车的市场占有率是44%,东风股份的市场占有率是30%左右,这哥俩就占了75%的市场份额,这还让别人怎么活,然后东风还有一批小兄弟,东风商用新疆、东风柳汽、东风华神、能够在18吨底盘上占有一点市场份额的底盘只有宇通自制底盘和一汽、福田与重汽。

18吨底盘的的情况。

18吨环卫车主要的使用场景有洒水车、洗扫车、压缩垃圾车、多功能抑尘车、清洗吸污车、勾臂车、吸污车、扫路车和纯电动洗扫车,洒水车占据了接近40%的市场份额。

在这个吨位的环卫车市场上,中联的市场占有率在20%以上,程力的市场占有率今年有2.5%的下降,今年的累计市场占有率是16%,第3位是福龙马,市场占有率是6%,和去年比有1.8%的下降,宇通今年的市占率从去年的5.67%上升到7.32%,凯力风牌在这个市场上从2.79%的市占率上升到5.11%,徐工市占率从3%上升到4%。

在4.5吨环卫车市场来看,排第一的底盘是EQ1045SJ3CDF,去年东风股份的市场占有率在41%,今年累计的市场占有率27%,第三名也是来自东风股份,而在这个市场上,第二、第四、第五底盘来自于福田汽车,前五名的底盘都来自于东风和福田,占据56%。这里第五名的BJ3044D9JBA-05仅仅靠8月份的893台销量一举进入前五,这很不正常,是投机行为导致的。

对4.5吨环卫车市场来看,程力是这个市场的老大,不过我们也可以看出来,在这个市场上,市场是非常的混乱,也没有谁真正的一家独大,排第二的海汇仅仅靠8月份的异常销量就可以排第二位,这个市场就是随州的天下。

我们再来分析一下环卫车底盘第一的东风股份的情况。

东风股份的环卫车销量在7.36吨位的销量占东风股份销量的24%,18吨占21%,4.5吨蓝牌环卫底盘占比19.5%,接近12吨的11.995吨位销量占比18.7%,16.2吨销售占比11%。

这是东风股份的底盘型号分析。

在东风股份的客户里,程力占东风股份的底盘销量的33%左右,也就是说东风股份的三分之一的底盘卖给了程力。凯力风和中联购买了东风股份的8%和6%底盘。

从东风股份的销量车型结构中可以看出,洒水类产品几乎占了环卫车专用底盘的半壁江山。

4.5吨东风股份的主销底盘型号有3个。

在东风的4.5吨蓝牌环卫车中,销量最大的车型居然是多功能抑尘车,如果不是这个行业的从业人士,你根本搞不明白为什么会有蓝牌抑尘车的市场需求!

4.5吨环卫底盘主要销售给了一些不是头部的环卫车企业。

东风股份的18吨主销底盘。

东风股份18吨底盘的主要客户。

东风股份的18吨客户主要就是洒水车,这个东风商用的18吨的底盘客户有一定的差异。

东风股份的主要底盘型号

东风股份7.36吨主要客户分布情况。

东风股份11.995吨底盘主要客户也是洒水车。

东风股份的16.2吨环卫车底盘也是以洒水车为主。

东风商用车的车型中洗扫车排第一,压缩垃圾车排第二,洒水车第三。

东风商用车环卫底盘的销量主体都集中在18吨,其他的吨位占比很小。

前五名客户中,中联购买了东风商用的34.7%的底盘,绝对的核心大客户,福龙马、程力和徐工分列第二到第四,可以判断东风商用环卫车主体客户还是中高端和品牌客户。

东风商用的底盘主要只有一种,就是DFH1180EX8。

使用的车型有洗扫车、压缩式垃圾车、清洗车、抑尘车等主力环卫车型。

18吨底盘的主要客户情况。

我们再来看看中联环境环卫车按吨位销量的分布情况,对中联重科来说,销售的环卫车中有接近50%的都是GVW在18吨的,第二位和第三位是7.36吨和8 .2吨,合计占22%,由此可见中联重科的环卫车以大型环卫车为主。

中联环卫销售的主力车型中,压缩垃圾车、洗扫车、清洗车、洒水车和环卫车排前五名。

在中联环卫的底盘供应商中,东风商用车供货占比约40%左右,是第一大底盘供货商,东风股份供货18%左右,江铃和东风股份供货比例相当,大通、庆铃、江淮分列四、五、六位。

从程力环卫车按吨位分布来看,18吨也是排在第一位,不过比例比中联要小很多,今年1-9月份占比26%,11.995吨排第二,占比17%。

分车型来看,洒水车的销量几乎占据了程力环卫车的一半,1-9月销售占比43%,其次是压缩垃圾车和清洗吸污车。

程力的底盘供应商中,东风股份占比70%以上,可以看得出来东风股份和程力的关系非同寻常。

再来看看新能源环卫车底盘的情况:

18吨纯电动半壁江山。4.5吨纯电四占其一,让我想到了曹子建和谢灵运的才气。

主力电动底盘的型号。

新能源环卫车的主要车型。

新能源环卫车的主要生产厂家,格局和传动燃油车厂家还是很大变化,随州系还未进入主流,包括程力。

新能源环卫车底盘厂家格局也有所变化,东风系不再独孤求败,宇通、大通两通暂时领先。

18吨新能源环卫车主销车型。

18吨新能源环卫车底盘,东风商用车捍卫了自己的尊严。

18吨新能源环卫车,去年宇通,今年中联,老大轮流坐庄。

4.5吨新能源环卫车,车型以路面养护、自装卸为主。

4.5吨新能源环卫车底盘老大位置东风拱手让给了上汽!

4.5吨新能源环卫车,去年老大还是宇通,今年老大也让给了中联。

最后总结一下,本文只是简单地分析了环卫车市场的变化,其实对于每一个企业的起起伏伏,每一个车型的技术特征,都有很多动人的故事值得去寻根溯源,如果有读者希望了解一些想了解的信息,可以私信给我,我们可以更深入地讨论和剖析!也希望文中的分析能够给每一个看到的人带去一点点启示!

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