2022年1-3月环卫车市场特点简析

环卫车属于商用车行业中专用车类的一个细分市场,包括各类垃圾车、绿化喷洒车、洒水车、洗扫车、清洗车、吸污车、多功能抑尘车等等。近年来随着经济的发展与人民生活水平的不断提高,特别是近期受疫情传播的影响,人们对环境卫生质量的要求越来越高,同时随着垃圾分类、城镇化、农村环境整治等利好政策得到有效落地执行,将促进垃圾车、清扫车等环卫车辆需求呈稳定上升趋势,因此环卫车市场已引起业内的关注。

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根据终端上牌信息,2022年1-3月环卫车累计销售20973辆,同比(2021年前3月累计销售21989辆,见下截图,截图数据来源:科瑞咨询)下降4.6%。那么2022年前3月环卫车销量具有哪些特点?现进行扼要简析。

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  特点一:前3月销量同比微降4.6%;其中3月销量最多,同比降幅最大

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表1,2022年前3月各月环卫车销量及同比(数据来源:终端上牌及科瑞咨询)  

  上表显示,今年前3月环卫车累计销售20973辆,同比2021年前3月的21989辆下降4.6%,其中3月销量8872辆,占比42.3%,占比为最大,但销量同比下降9.1%,是今年前3月销量同比下降最大的月份。

  特点二、跑赢商用车大盘,成为抑制商用车大盘大幅度下滑的重要力量

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表2,根据终端上牌及中汽协数据,2022年前3月专用车销量同比与商用车大盘比较

  上表显示,在2022年前3月环卫销量同比增长-4.6%,跑赢今年前3月商用车大盘-31.7%的增幅近27.1个百分点,占据商用车大盘的权重为2.17个百分点,占比同比增加0.61个百分点,说明在目前商用车整体市场低迷的大环境下,环卫车作为商用车一个较小的细分市场,占比不降反升,说明目前环卫车市场发展比较平稳,相对较好。

  特点三:垃圾车占比最大,但占比同比降幅最大;吸污车占比最小,但同比占比增加最多,表现最突出

  根据终端上牌信息,2022年前3月各类环卫车销量、同比、占比及占比同比如下:

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上表显示,在2022年前3月,各类环卫车销量同比、占比及占比同比变化呈现以下特点:

  —-各类垃圾车累计销量7760辆,占比37%,为最多;但销量同比下降6.7%,且占比同比减少0.8个百分点;也就是说各类垃圾车在今年前3月环卫车销量中,占比最多,但占比同比减少也最多;

  —-各类清扫车累计销量2978辆,占比14.2%,为最少;但销量同比下降4.6%,且占比同比增加0.1个百分点;也就是说各类清扫车车在今年前3月环卫车销量中,占比最少,但占比同比增加第二;

  —-各类洒水车累计销量5201辆,占比25.3%,为第二多;但销量同比下降6.5%,且占比同比减少0.5个百分点;也就是说各类洒水车在今年前3月环卫车销量中,占比第二大,但占比同比减少也第二多;

  —-各类吸污车(含多功能抑尘车)累计销量5034辆,占比22.8%,为第三多;但销量同比增长0.88%,也是同比唯一增长的细分车型,且占比同比增加1.2个百分点;也就是说各类垃圾车在今年前3月环卫车销量占比第三多,且占比同比增加最多的细分车型,表现相对最突出;

  特点四:重卡类环卫车销量占比最大,但呈现逐年萎缩态势;其次是中卡,占比呈现逐年增大态势;再次是轻卡,占比也呈现逐年增大态势

  根据科瑞咨询数据,2019年、2020年、2021年环卫车的销量分别为163531辆、142406辆、101401辆(见下截图,截图来源科瑞咨询),同比增长分别为7.3%、-12.9%、-28.8%。

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按吨位划分计算各类环卫车销量占比可知,2019年、2020年、2021年重卡类、轻卡类及微卡类环卫车占比分别为(见下截图数据,截图来源科瑞咨询)

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表4,按吨位划分,近4年各类环卫车销量及占比(数据来源:科瑞咨询及终端上牌)

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上表可见,按吨位划分,在近年及今年1-3月环卫车销量占比中:

  —-重卡类环卫车占比始终是最大的,但占比呈现逐渐萎缩态势,从2019年的64.2%逐年缩小到今年1-3月的46.3%;

  —-中卡类环卫车占比始终是第二大的,且占比呈现逐渐提升的态势,从2019年的19.7%逐年提高到今年1-3月的34.2%;

  —-轻卡类环卫车占比始终是第三大的,且占比呈现逐渐提升的态势,从2019年的16.0%逐年提高到今年1-3月的19.5%;

  —-微卡类环卫车占比几乎全部为零(只有2019年占据0.1%的份额),今年1-3月微卡类环卫车也没有实际销量。

  特点五:湖北程力汽车、长沙中联重科、福建龙马环卫居前三;TOP10累计占比6成,行业竞争比较分散

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表5,根据终端上牌信息(不含出口),2022年前3月及2021年环卫车主流车企TOP10销量排名统计

  上表可见,今年1-3月环卫车销量TOP10呈现以下特点:

  —-湖北程力汽车、长沙中联重科、福建龙马环卫汽车居前三,这三家车企的销量均超越1000辆,组成了行业的“千辆俱乐部”,这三家车企的销量分别为4216辆、3188辆和1281辆,占比分别为20.1%、15.2和6.11%。可见湖北程力汽车是占比唯一超2成的车企,位居第一。另外今年1-3月环卫车销量TOP3排行与去年的排名没有变化。

  —-第4名—第10名销量均在1000辆以下,占比均小于5%。

  —-TOP10累计销量占比为6成(60.15%),与2021年的57.7%相比提高了近2.5个百分点。一方面说明环卫车的市场集中度并不高,其市场竞争呈现比较分散的特点,换言之,后来新进入者仍有市场机会;另外一方面说明今年前3月环卫车的市场集中度相对去年有所提高。

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